Unser Beratungsansatz im Überblick
Unsere Arbeitsweise verbindet persönliche Gespräche mit analytischen Methoden. Wir nehmen uns Zeit für Ihre individuellen Belange, analysieren Ihre finanzielle Ausgangslage ohne vorgefertigte Empfehlungen und legen Wert auf Verständlichkeit jeder Einschätzung. Im Dialog entstehen zielgerichtete Lösungen, die an Ihren Alltag angepasst, klar kommuniziert und transparent dokumentiert werden. Dabei orientiert sich jede Maßnahme an Ihren Wünschen, Ihrer Lebensphase und Ihrem finanziellen Umfeld. Gemeinsam setzen wir auf klare Ziele, schenken Ihrer Meinung Gehör und begleiten Sie auf Wunsch kontinuierlich bei allen Schritten im Beratungsprozess. So schaffen wir Planungssicherheit, fördern gegenseitiges Vertrauen und ermöglichen kluge Entscheidungen.
Unser Team stellt sich vor
Unsere Erfahrung aus verschiedenen Bereichen bildet die Grundlage unserer Beratung.
Claudia Weber
Finanzberaterin
Kompetenzen
Claudia bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Finanzplanung mit und legt Wert auf offene Kommunikation.
Thomas König
Senior Berater
Kompetenzen
Thomas überzeugt durch strukturiertes Vorgehen und diskrete Begleitung bei sensiblen Themen.
Jana Fischer
Analystin
Kompetenzen
Jana verstärkt das Team mit analytischem Denken und moderner Arbeitsweise im Bereich Finanzbewertung.
Uwe Braun
Berater
Kompetenzen
Uwe ist der erfahrene Begleiter für komplexe Aufgabenstellungen und steht Mandanten partnerschaftlich zur Seite.
Unser Ablauf im Beratungsprozess
Von der Analyse zur Umsetzung
Kennenlern-Gespräch
Wir besprechen Erwartung und Anliegen in vertraulichem Rahmen.
Analysephase starten
Wir erheben Daten zu Ihrer finanziellen Ausgangslage und prüfen relevante Aspekte.
Handlungsoptionen erläutern
Sie erhalten individuelle Einschätzungen zu passenden Lösungswegen.
Weiterbegleitung sichern
Wir stimmen gemeinsam weitere Schritte ab und begleiten Sie auf Wunsch.
Unser Ansatz im Vergleich
Unterschiede für Mandantinnen und Mandanten